Просадка на Форекс — що це? Види осідань і способи їх мінімізації

Просадка на Форекс – що це? Які види осідань існують, і які способи їх мінімізації можна використовувати при веденні торгів?

Ці і багато інші питання, є сьогодні дуже актуальним, особливо для початківців трейдерів, так як просадка, це один з найважливіших показників при виборі своєї торгової стратегії. Чим менше зафіксовано осідань при тестуванні стратегії і чим більше вона буде показувати прибутковості, тим імовірніше, що саме дану стратегію трейдер вибере для використання на Форекс.

Просадка на Форекс – що це? Приклад осідання при реальній торгівлі

З таким поняттям як просадка стикаються всі, хто взаємодіє з валютним ринком. Якщо розглядати глобальне розуміння осідання, то це явище пов'язане з постійним тиском на Форекс попиту і пропозиції на ту або іншу валюту, що відповідно відображається і на ринкових графіках, примушуючи їх рухатися вгору або вниз.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Враховуючи таку ринкову систему кожен з трейдерів або інвесторів може потрапити в просадку, а далі або зазнає поразки, чи вийде з неї і отримає прибуток. Саме високий відсоток вдалих угод і мінімізація осідань, визначає успішність трейдерської діяльності.

Отже, просадка – що це за явище і як ним користуватися?

Осіданням на Форекс називають тимчасове зменшення грошових коштів на рахунках трейдерів для торгівлі через відкриття збиткових угод.

Можна сказати, що просадка, це реальний або плаваючий збиток учасника торгів, який відображається на графіку Форекс низхідній лінії прибутковості і оцінюється або в цифрах або у відсотках по відношенню до підприємства депо.

По суті, поняття осідання на Форекс — є антонімом поняття прибуток. Обидва ці поняття, як кажуть «за своєю природою» є тимчасовими, оскільки мають властивість змінюватися в залежності від того, в якому напрямку буде рухатися ринок. Ті торговці, яким вдасться правильно передбачити ринкове спрямування і відкриють угоду в даному напрямку – отримають прибуток. Але при цьому їхній прибуток буде тимчасовою до тих пір, поки ця угода не буде закрита. Після фіксації прибутку вона стане величиною постійною і поповнить торговий баланс.

У випадках, коли торговець прогнозує одне ринкове спрямування, наприклад вниз, а валютний графік прямує вгору, то спекулянт отримає просідання рахунку (тимчасовий збиток) аналогічно тому, як у випадку з прибутком. Якщо така угода буде закрита – збиток зафіксується і торговий баланс стане менше на суму збитку.

Але при цьому, все може обернутися і по-іншому. Якщо ринковий графік після нетривалого руху вгору, розвернеться і стане знижуватися, то немає сенсу закриватися в збитку. Просто трохи перечекавши просадку, трейдер може вийти хороший прибуток.

Види осідань на ринку Форекс. Важливі особливості абсолютної, відносної та максимальної просадки

Тепер, давайте розглянемо види осідань на валютному ринку. Якщо Ви будете знати кожен із видів осідання, то зможете правильно оцінити ризики, а також прийняти правильне рішення у виборі стратегії, або керуючого ПАММ рахунки, якщо вирішите не торгувати особисто, а інвестувати свої кошти.

Отже, розрізняють такі види осідань на ринку Форекс:

  • поточна, вона ж робоча;
  • зафіксована;
  • абсолютна;
  • відносна;
  • максимальна.

Такий вид осідання, як поточна або робоча, виникає відразу після відкриття будь-якої угоди. Пов'язано це з тим, що банківські установи отримують прибуток за допомогою обмінних операцій пов'язаних з валютними курсами, тобто трейдеру в будь-якому випадку доводиться продавати дешевше і купувати дорожче. Саме завдяки наявності такої різниці, брокери, обмінні пункти, банки та інші установи, заробляють свій прибуток.

Також, поточна просадка є тимчасової робочої осіданням, яка утворюється в результаті відкриття невдалої операції. За таких обставин, розміри початкового депо не змінюються. Тут спостерігається коливання еквіті, в залежності від ринкового спрямування. Еквіті, це термін, що описує тимчасовий стан Вашого торгового рахунку при відкритих операціях з урахуванням сум застави.

Розглянемо приклад. Припустимо, розмір депозиту трейдера становить 100 доларів США. Відкривши угоду, він раптом помічає, що вона йде в збиток і досягає, наприклад, 10% (10$). Трейдер не закриває цю угоду, а чекає поки графік не розгорнеться у потрібному для нього напрямку. Виходить, що депо трейдера залишився в тому ж стані (100$), але на ньому в поточний момент всього 90$. Це і є стан тимчасової робочої осідання. В даному прикладі еквіті дорівнює 90$, тому робочої осіданням називають різницю між депо і еквіті.

Наступний вид осідання – зафіксована, що виникає в момент закриття трейдером угоди знаходиться при цьому в збитковому стані. Такий вид осідання (зафіксована або фактична) впливає на розмір депозиту негативний вплив – вона його зменшує на величину збитку отриманого в результаті закриття такої угоди.

Якщо повернутися до вищенаведеного прикладу, то закривши збиткову позицію розміром 10$ (порахувавши, що є ймовірність ризику отримати ще більший збиток), трейдер фіксує свій збиток і його депо з 100$ зменшується до 90$. І тепер для того, щоб повернути свої втрати, трейдеру доведеться заробити як мінімум 11$.

Максимальна просадка, є максимально зафіксованим зниженням коштів у валюті депо від власного локального максимуму.

Іншими словами, даний вид осідання вказує на різницю між максимумом і мінімумом засобів, які були досягнуті в результаті ведення торгівлі.

Так як на валютному ринку, збитки фіксуються виключно після закриття угод, то величина максимального осідання не обов'язково повинна дорівнювати величині максимальних збитків. Ці величини можуть бути як більшими, так і меншими, ну і звичайно ж рівними. Більше значення максимального осідання вказує на те, що на даному рахунку ведеться більш РИЗИКОВАНА торговельна діяльність.

Для інвесторів, максимальна просадка є основним показником при прийнятті рішення про інвестування коштів в памм рахунки. Даний вид осідання демонструє максимальні втрати депо в результаті фіксації збиткових угод за весь час торгового періоду і чим меншим буде такий показник, тим більш консервативною вважається торгова стратегія.

Наступний вид – відносна просадка, демонструє нам максимальне зменшення коштів по відношенню до розміру початкового депозиту. Даний показник не володіє великими інформативними властивостями і має просто ознайомлювальний характер.

Абсолютна осідання, як і відносна важливих показників не відображає. Величина цього виду осідання може лише вказати на скільки був зменшений баланс щодо свого початкового розміру. Для трейдерів та інвесторів більш важливе значення мають такі види осідань, як поточна, максимальна і зафіксована.

Просадки на Форекс і способи їх мінімізації

Види осідань ми розглянули. А які ж існують способи їх мінімізації. Відразу відзначимо, що конкретних методів для виходу з осідань як таких немає, але при цьому є деякі прописні істини, що дозволяють уникнути виникнення великих збитків.

Почати необхідно з постановки маніменеджмента і подальшого чіткого дотримання. Як правило, у кожного трейдера або керуючого є затяжні поточні осідання, що викликають спокуса їх перечекати, а не послухатися тверезого розуму і закрити операцію поки її збитковість не виросла у декілька разів. Результатом такої спокуси може стати досить хороша прибуток, або, як Ви здогадалися – повний злив депо. При цьому ризик отримати другий варіант значно вище.

Для мінімізації осідань, необхідно під час відкриття ордерів чітко розраховувати можливі збитки і обмежувати їх наказами «StopLoss». Також не варто забувати і про такому вигляді ордерів як «TakeProfit», які необхідно встановлювати у розмірах в кілька разів перевищують рівні «StopLoss».

Просадки на Форекс, можна мінімізувати шляхом вибору розміру лотів. Так, чим більше розмір лота, тим більша ймовірність отримати при несприятливих ринкових умовах збиток. Тому розмір лота слід встановлювати з урахуванням розмірів Вашого депозиту. Фахівці рекомендують не скупитися, а торгувати мінімальними лотами.

Також, мінімізувати осідання дозволяє використання продуманого кредитного плеча. Якщо у торгівлі трейдер застосовує кредитне плече значного розміру, то у нього можуть виникнути не тільки просадки, але і відбутися повний злив депозиту.

Підводячи підсумки всього викладеного, можна сказати, що мінімізувати осідання можна за допомогою контролю над ризиками, дотримання правил маніменеджмента і ведення торгівлі за чітко відпрацьованою системою.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:
Поняття осідання та її підвиди

Читай також: